霞光
高大霞独自根据傅家庄提供地址，去找马迭尔旅馆合照上的人核实情况，在公车上把收音机的钱还给了万德福。方若愚和大令晚上回来时看到高大霞，方若愚打晕高大霞，拖进了无人居住的老房。不想，房东带着租户来了。方若愚假意是来租房的。傅家庄和万德福此时也赶到了，到处喊着高大霞的名字。高大霞嘴被堵住无法求救，只好头上套着麻袋抹黑跑了出去。万德福看到被蒙住头的高大霞在街上跑，正要去救她时，被大令用推车撞下楼梯。方若愚和大令撤离，傅家庄救下高大霞。麻苏苏到方若愚家中，告诉他“大姨”的新情报，共产党派了一个青年文工团来大连，要展开宣传攻势，要方若愚想办法进行破坏，并且告诉他文工团里有中统的眼线。傅家庄和高大霞回到被方若愚绑架的地方，找到房东地址，去找他了解情况，发现房东被杀害。原来是麻苏苏先到一步灭了口。此时，高守平也潜入方若愚家中探查，看到一直在家里。
季节
插曲
